恒天财富

业务挑战

1.出于企业发展中遇到的问题，决定对现有业务进行梳理，改变原有销售密集型的模式，同时力争为客户提供更好的理财建议、提高理顾技能
2.以客户为中心，突破信息孤岛，为理财师提供一个可以多触点多渠道为客户理财与增值服务的管理工具
3.从客户需求角度出发，为客户提供差异化的产品及服务，构建支撑“恒天服务不错”的服务体系
4.提升团队内部执行力及服务水平，为恒天构建针对理财师未来成长与发展平台。客户希望借助Salesforce系统，帮助企业达到“爆”、“爽”、“扁”的企业管理应用平台

解决方案

1.项目一期建设业务流程管理中实现客户管理和产品管理，建立合格、合适的投资者筛选流程和多部门协同的产品筛选流程，同时在客户管理和产品管理建立完善的风险控制
2.以客户为主线的全生命周期管理
3.建立完整统一的适合业务发展的客户信息模型；全程记录和跟踪客户的静态和动态信息；在统一客户试图的基础上对客户进行细分
4.以服务流程贯穿客户及产品两条主线的流程；同时构建产品信息与客户期望收益之间的“门当户对”

业务收益

1.构建恒天财富基础业务运营支撑平台，消灭信息孤岛，以客户和产品为主线，以全面落地“恒天服务不错”为准绳，切实做到客户理财需求与产品属性的“门当户对”
2.从单纯理财产品销售向全面私人银行服务商转移，利用社交媒体企业号整合全面提升系统使用率，切实做到针对高端会员客户的关怀“无微不至”
3.基于强大的云计算技术及数据分析能力，进行大数据分析。构建客户理财社区，让客户成为您的理财专家。同时将应用拓展至其他领域，切实做到同一个平台
4.以SF系统为核心业务系统与外围其他系统做整合，使得整体业务运营支撑平台成为真正意义上的一站式运营支撑业务平台