数字化金融财富：目前中国百万美元的资产家庭数量位居全球第三。但由于目前国内大多数的金融机构，如银行、基金等受政策限制。
行业特性
金融理财 | 财富管理 | 投融资服务 | 互联网
- 客户量庞大、产品线众多
- 金融风控要求极高，客户服务量巨大
- 操作规范与项目风控管理
- 新规与时效性
所面临的挑战
挑战
- 客户量庞大， 交互频次高
- 产品线众多，精准营销难
- 客服量大，渠道多，服务质量难控
- 对于VIP会员或价值较高会员关注太少
- 风控要求高，法规严
转型
- 标准化,加強企业业务管理精细化
- 统一客户平台，集中资源管理，提升服务质量
- 核心业务流程规范化, 效率化
解决方案
精准营销
针对客户信息的消费行为分析、客户画像等，为精准营销锁定销售对象
移动化销售代表, 提升销售效率
针对内部办公应用：包括日/周/月报、签到、日程、任务、出差、费用管控等
客户360与VIP管理
客户360度视图实时汇总查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等
业务规范管理
实现项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理，实现严谨的内部流程规范
客户服务体系
从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度，提升客户服务
数据分析支持诀策
强大的数据分析系统，实时分析客户、销售、产品数据动态、精准分析辅助决策
成功客户
